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→ 云海金属:引领镁业发展 打造“中国镁业”
云海金属:引领镁业发展 打造“中国镁业”
http://www.ky81.com
时间:2023/7/10 16:48:31 来源:上海有色网 点击次数:289
镁业龙头引领产业发展,致力打造“中国镁业”。云海金属为镁行业龙头,已构建“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生回收”的完整镁产业链,截至22年底拥有镁合金产能20万吨,原镁产能10万吨,产能规模全球领先。随着青阳、巢湖、五台项目扩产,到25年上游冶炼和镁合金产能有望翻倍增长。 轻量化和技术进步,镁行业有望打破低增长桎梏。供给端镁资源并不稀缺,而需求端对比另一轻量化金属铝,尽管镁减重效果更优,但市场规模呈现低增长特点,17-22年需求规模较为平稳,22年全球需求约100万吨。新能源轻量化减重需求凸显,大型压铸机推动镁产品进步,镁有望复刻铝代木、铝代钢之路,解锁汽车和建筑模板等更广阔的应用领域,打破需求天花板。 宝武控股大手笔全产业链扩张,提高深加工比例推动市场开拓。公司成立以来凭借低成本冶炼技术,在原镁和镁合金产能已做到龙头地位。22年底公司拟向宝钢金属非公开发行股票6200万股,完成后宝钢金属持股比例将由14%提升至21.5%成为控股股东。在技术和产业优势下,公司上游白云石-原镁-镁合金产能全工序大幅扩张,下游在汽车零部件和建筑模板同步发力,镁产业在公司带动下有望发生变化。 预计23-25年公司EPS分别为0.79、1.40、2.11元/股,考虑公司23年业绩仍受镁价波动影响较大,24年开始扩产项目陆续释放,估值选取24年,根据可比公司24年19XPE,对应目标价26.60元,首次覆盖给予买入评级。 风险提示 宏观经济不及预期的风险、青阳等项目释放不及预期的风险、白云石需求不预期的风险、镁合金及下游深加工品需求不及预期的风险、原材料价格波动的风险、融资进度不及预期风险、资产负债率提升风险。
[1]
关键词:
镁
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